TABLICA SADRŽAJA:

• Važnost lead managementa
• Kreiranje leadova
• Zadatak
• Pozivi i sastanci
• Komentari i spominjanja
• Prikaz kalendara

Važnost lead managementa

Kada radite s klijentima, morate prolaziti kroz razne procese kako biste sklopili posao. Kao dio CRM softvera, upravljanje lead managementom pomoći će vam u prikupljanju i upravljanju leadovima dok ne postanu spremni na kupnju.

Kao što već smo pisali u ranijim blogovima, ne možemo dovoljno naglasiti koliko su softverski alati važni i kako mogu promijeniti vaš radni život. Gauss Box će vam pojednostavniti cijeli proces od stvaranja leadova do sklapanja suradnje. Ali ne morate nam vjerovati na riječ, pogledajte samo statistiku.

CRM može povećati stope konverzije do 300 % (Fit Small Business).

Sada kada smo pokrili osnove, možemo nastaviti o specifičnostima lead management alata.

Kreiranje leadova

Najbolji način za početak vašeg prodajnog procesa je stvaranje jednostavnog zadatka za bilježenje mogućih prodaja/potencijalnih kupaca. Gauss Box vam daje mogućnost da zabilježite sve važne detalje o svojim leadovima. Možete birati između stvaranja lead osobe ili lead tvrtke, ali podijelimo to u šest jednostavnih koraka.

1. OSNOVNI PODACI

Ovo polje pomoći će vam da svoje leadove uredno bilježite i držite ih u redu. Unutar ovog polja možete unijeti osnovne podatke kao što su ime i prezime, odnosno naziv tvrtke, mobitel, e-mail ili adresa.

2. POTENCIJALNO PODRUČJE INTERESA

Vjerojatno se pitate kakve veze ovo polje ima s praćenjem leadova. U suštini, pomaže vam kategorizirati vaše prodajne prilike i prepoznati koji su njihovi prioriteti. Možete dodati kategorije proizvoda/usluga ili čak specifične proizvode/usluge kako biste znali što je glavni predmet na koji biste se trebali usredotočiti tijekom upravljanja leadovima. Također je moguće napisati opis (polje interesa).

3. DODJELA LEADA

Dajte svima do znanja u timu tko je odgovoran za svaki lead/tvrtku. Dodajte sudionike po želji.

4. STATUS, IZVOR I KLASIFIKACIJA

S opcijom statusa možete označiti u kojoj je fazi vaš lead (na primjer finished, in progress itd.). Također, moći ćete ocijeniti i kategorizirati svoju lead osobu/tvrtku ili čak označiti izvor iz kojeg ste pratili određene leadove. Ova vrsta informacija može biti korisna prilikom filtriranja i traženja određenih leadova.

5. OSTALI PODACI O LEAD OSOBI

Ovo polje podrazumijeva neke dodatne podatke o vašem leadu. Ako je potrebno, za lead osobu možete dodati neke osobne podatke poput spola, datuma rođenja, nacionalnosti… Kada je riječ o tvrtkama, imate mogućnost dodati web stranicu, vrstu djelatnosti, godišnji proračun, itd. Koja god je informacija potrebna u danom trenutku.

6. OPIS I PRILOZI

Učitajte datoteke ili napišite neke dodatne opise ako imate za zabilježiti neke specifične informacije. Samo da naglasimo, ne morate unijeti svako polje spomenuto u ovom poglavlju. Možete unijeti samo ona polja koja će vam trebati prilikom stvaranja novih leadova. Izbor je vaš i to je cijela poanta Gauss Boxa. Prilagodite sve svojim potrebama.

Zadatak

Izradite zadatak kako biste mogli stupiti u kontakt sa svojim potencijalnim klijentima. Unutar zadatka moći ćete označiti odgovornu osobu, bilo da se radi o naplativom zadatku ili ne, ili postaviti fazu prema vašem trenutnom lead procesu (finished, in progress, itd.). Prioritizirajte svoje leadove i postavite datum početka/završetka kako biste razjasnili ključne informacije o razvoju vašeg lead procesa.

Što se tiče estimacija, možete postaviti estimacije u satima, estimacijske jedinice ili cijenu po estimacijskoj jedinici. Nadalje, možete postaviti milestonese ili sprinteve kako biste držali svoje projekte u redu. Ako želite označiti neke dodatne informacije o leadovima, možete ih zapisati u opise ili učitati datoteku unutar zadatka. Brojne su mogućnosti, a vi možete odabrati koje su ključne za upravljanje vašim leadovima.

Pozivi i sastanci

Značajke poziva i sastanka imaju slične mogućnosti. Omogućuju vam da dogovorite poziv ili sastanak sa svojim klijentima. Jednostavno, možete postaviti početak i kraj poziva/sastanka prema vašim procjenama. Možete učitati datoteku ili napisati opis kako biste zabilježili potrebne informacije pri planiranju kontaktiranja klijenta.

Postoji i odlična značajka za postavljanje podsjetnika putem SMS-a, e-maila ili oboje. Možete odrediti i primatelja opomene, želite li obavijestiti odgovornu osobu i klijenta, samo odgovornu osobu ili samo klijenta. Izbor je na vama.

Komentari i spominjanja

Možete postaviti komentar o vašoj prodajnoj prilici te tako ostaviti kratak opis kako biste pomogli svom timu da prati sve moguće izmjene. Intuitivan je i jednostavan za dodavanje te može biti od velike pomoći kada se bavite aktivnostima vezanim za leadove. Preko komentara imate i opciju mentions (spominjanja). Označite osobu unutar komentara koju želite obavijestiti i dobit će obavijest sa sadržajem vašeg komentara. Jednostavnije ne može.

Prikaz kalendara

Opcija prikaza kalendara olakšat će vam život. Daje vam mogućnost da sve aktivnosti/mogućnosti vezane uz leadove imate na jednom mjestu. Možete postaviti datum početka i završetka sastanka, poziva ili zadatka i oni će biti vidljiv unutar kalendara. Nadalje, možete filtrirati kalendarske unose prema imenu, datumu, odgovornoj osobi, klijentu itd. Mogućnosti su beskrajne. Ovo će posebno biti korisno prodajnim predstavnicima u praćenju svih potencijalnih klijenata i budućih aktivnosti.

Tu smo za vas

Postoje razni alati za lead management koji vam mogu pomoći u upravljanju poslovnim procesima. No, malo njih vam nudi više opcija korisničke podrške kad god je to potrebno. Naš customer suport tim također će vam omogućiti onboarding i podršku od prvog kontakta do vašeg krajnjeg uspjeha. A najbolji dio je što s Gauss Box CRM-om možete imati sve potrebne alate za rad s potencijalnim klijentima na jednom mjestu.

Slobodno nas kontaktirajte ukoliko imate pitanja o CRM modulu ili bilo kojem drugom modulu koji vam Gauss Box nudi!